首页 / 新闻业绩 / 业绩 / lol官网投注业绩详情

lol官网投注助力科创板首家受理企业晶晨股份首次公开发行股票并上市

2019.08.08

2019年8月8日,lol官网投注担任发行人律师的科创板首家受理企业晶晨半导体(上海)股份有限公司(“晶晨股份”、“公司”或“发行人”)在上海证券交易所科创板挂牌上市,股票代码:688099。


晶晨股份是一家起源于美国硅谷的主营多媒体智能终端SoC芯片研发、设计及销售的公司,芯片产品主要应用于智能机顶盒、智能电视和AI音视频系统终端等科技前沿领域,业务覆盖中国大陆、香港、美国、欧洲等全球主要经济区域,拥有Google、Amazon、小米、阿里巴巴、百度、海尔、TCL、创维、中兴通讯等世界知名的国内外客户群。凭借在音视频芯片领域研发经验和关键核心技术的多年积累,公司采用行业内最先进的12纳米技术制造工艺,形成面向超高清视频的SoC核心芯片、全格式音视频处理及编解码芯片等产品,科技创新能力突出,产品的技术先进性、市场覆盖率和性能稳定性位居行业前列,是全球布局、国内领先的集成电路设计商。


晶晨股份本次发行4,112万股A股新股,采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,发行价格为38.50元人民币/股,募集资金总额为15.83亿元人民币。


lol官网投注作为本项目的发行人律师,自2015年起为公司提供法律服务,全程参与公司的重组、融资、规范、上市等阶段,协助发行人完成了境内外股权架构调整、境内外业务重组、境外投资人平移、境外主体核查及历史沿革梳理、股份制改造、员工股权激励计划、国有股东标识等重大法律事项。lol官网投注团队以一贯的高效、严谨、稳健的工作风格,细致、专业的服务态度获得了公司及其他中介机构的一致肯定。


本项目主要的重点和难点在于:(1)本项目为科创板设立以来第一家获得受理的申报企业。在科创板相关规则颁布施行、尚无市场先例情况下,lol官网投注团队与公司及其他各方中介机构高效沟通、通力合作,根据公司的科创属性、科创板的上市条件等,迅速制定发行方案、完成发行上市申报文件等一系列法律文件,快速、高质量地完成了本项目的申报并成为科创板的首家受理企业;(2)境内外重组复杂。不同于一般小红筹,发行人系自美国硅谷发展至全球业务布局的企业,境外实际经营主体较多、注册于境外不同区域且历史沿革较复杂,除此之外,本项目还涉及境外投资人平移、境内外员工持股计划调整等事项,lol官网投注团队协调了13家境外律师事务所高效地完成了上述工作。


本项目牵头合伙人为陶旭东律师。

lol官网投注是两大国际律师协作组织和中唯一的中国律师事务所成员,同时还与亚欧主要国家最优秀的一些律师事务所建立Best Friends协作伙伴关系。通过这些协作组织和伙伴,我们的优质服务得以延伸至几乎世界每一个角落。